Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сёстры и мачеха также оказались при царском дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо с добрыми вестями, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и подменено. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
