Человек-пума Караг учится в тайной академии для подростков-оборотней и сильно скучает по своей семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг предлагает ему сделку: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на возможность увидеться с родными. Караг принимает это предложение.
Однако он даже не догадывается о истинных замыслах Миллинга, которые угрожают будущему самой школы. Впереди Карага и его верных друзей — озорной белки Холли, смелой волчицы Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
