1950-е годы. Супруги, не имеющие своих детей, решают удочерить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся источником постоянных проблем, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он обещает Вале помочь вернуть ребенка, если она согласится выполнять задания для разведки.